夜总会地窖里，原本是放酒的地方，平时很少有人进去，可是此刻里面却传出一声声惨嚎。赶跑了那些无聊还敢撩拨虎须的「黄昏之鬼」，并让人将「妖精的尾巴」公会的相关旗帜和纹章统统挂上去之后，安妮便正式宣布，「妖精的尾巴」公会又一次在马格诺利亚城里开张营业了。然后他回忆起昨夜他一直就梦到这个女孩，欲望窜遍了他全身。吃完饭，两人再次走到街上，看到远处的镭射光线，那是日本最热闹的地方，随后播放三人海选时的视频，那个叫玛德的率先被他们放弃，这家伙的变形术，根本无法做一名正面出境的英雄。