猪肉消费下降趋势难逆转 中国迎来鸡肉消费升级关口
作者:第一财经2021-5-28阅读量(783)

再有3个月,非洲猪瘟进入中国就整三年了。这一疫情给中国养殖业带来的深远影响,不仅是推动整个养猪业的转型升级,更包括国人肉类消费习惯的改变。

  近期,随着产量的增加,猪肉价格下行趋势逐渐明朗,养猪业后期盈利前景引人关注。但更值得关注的一个现象是,消费者吃猪肉的少了。

  多位业内专家表示,不论是参考国内现实数据,还是观察美国、日本、德国的禽肉消费先例,在中国,禽肉消费需求增长、猪肉消费需求下降,都将是大势所趋。其中原因包括,经济增长与社会文明进步,消费者出于对健康的重视,会优先选择禽肉;发达的冷链物流系统、餐饮与便利店等销售模式也为禽肉消费提供了渠道。

  此外,在饲料转化率方面,禽肉比猪肉更具有经济性,如果禽肉部分替代猪肉,将可以缓解大豆进口的压力。

  猪肉占比下降、禽肉占比上升

  2018年8月,非洲猪瘟在国内首次暴发。对比国家统计局发布的2020年、2017年这两个年度的统计公报可以发现,猪肉产量占比下降、禽肉占比上升的趋势非常明显。

  2020年,猪牛羊禽肉产量7639万吨,其中猪肉、牛肉、羊肉、禽肉的产量分别为4113万吨、672万吨、492万吨、2361万吨;占比分别为53.8%、8.8%、6.4%、30.9%。

  然而,2017年,猪牛羊禽肉产量8431万吨,其中猪肉、牛肉、羊肉、禽肉的产量分别为5340万吨、726万吨、468万吨、1897万吨,占比分别为63.3%、8.6%、5.6%、22.5%。

  对比发现,猪肉产量下降1227万吨,禽肉增加464万吨;猪肉占比下降将近10个百分点,禽肉占比提升8.4个百分点。这背后的原因主要是在非洲猪瘟冲击下,猪肉产量锐减,其中的肉类需求缺口,就由禽肉等替代性肉类来弥补。

  中国是全球的生猪生产和消费大国,生猪存栏量、出栏量以及猪肉产量均稳居世界第一。自从非洲猪瘟暴发以来,不但本国猪价高企,同时由于国内外价差导致的进口激增,推高了全球猪价,也刺激了国内外的禽类养殖,导致禽肉出现较为罕见的两位数增长。

  尽管从全球来看,2016年,鸡肉产量就已经超过猪肉,但鉴于中国消费者的消费习惯,肉类消费仍然以猪肉为主,鸡肉消费量难以超过猪肉。不过,一些新的趋势也已显现。

  布瑞克·农产品集购网研究总监林国发认为,短短四年时间,猪肉产量占比就下跌将近10个百分点,虽然非洲猪瘟影响显著,但在未来,有很大概率猪肉需求将会止步于5000万吨~5200万吨,难以重回5600万吨的巅峰数据。而禽肉的需求稳步增加,将会从当前2500万吨左右(含有一定进口量)提升到2800万吨。

  谋易咨询首席顾问王中对第一财经记者表示,从2015年开始,禽肉消费上升、猪肉消费下降的态势就非常明显。2018年中国暴发非洲猪瘟疫情后,这种变化更加明显。

  谋易咨询首席顾问王中对第一财经记者表示,猪肉消费的下降,主要是消费习惯和消费场景变化所带来的,包括新生代更喜欢吃鸡肉、快餐外卖兴起以及消费者对健康的考虑。从2015年开始,禽肉消费上升、猪肉消费下降的态势就非常明显,他也表示这种趋势几乎是不可逆的,所以猪肉消费基本上难有重回高峰的可能。

  中国农业科学院北京畜牧兽医研究所研究员朱增勇对第一财经记者表示,今年春节以来,猪肉价格持续下跌,其中有一部分原因是禽肉、牛羊肉对猪肉消费的替代。

  朱增勇认为,在“十四五”期间,中国人的猪肉消费会有所恢复,但消费需求已经很难恢复到暴发非洲猪瘟之前了。从长期趋势来看,未来人均肉类消费量会稳中有增,但继续大幅增长空间不大,肉类消费变动主要是需求结构的调整和优化升级,禽肉的消费量、在肉类消费结构中的占比,都会明显提升。

  值得关注的是,从饲料转化率指标来看,鸡要明显优于猪。业内预测,如果未来禽肉,特别是白羽肉鸡提供的肉类,能够替代300万吨猪肉,将减少400万吨左右的饲料需求,这包括250万吨玉米、80万吨豆粕、70万吨其他饲料原料。朱增勇补充称,禽类对饲料的适应性较强,譬如可以用杂粕替代豆粕,利用本地的蛋白质资源替代进口大豆(豆粕),相对来说禽比猪更能适应。

  中国迎来鸡肉消费升级关口

  全球常见肉类主要包括畜肉、禽肉两大类。其中,禽肉中的鸡肉具有“一高三低”的特点,即蛋白质含量高、脂肪低、热能低和胆固醇低,适合老龄人群和健身人群。

  从人均GDP这个指标来衡量,对肉类消费的升级,也将刺激人均鸡肉消费量的增长。今年5月海通证券发布的研究报告显示,人均GDP达到一定体量(一般为1万美元左右),进而引导消费升级趋势是全球性的普遍规律,而鸡肉代表了健康与品质生活的理念,有望在消费升级的大背景下,受到更多消费者的青睐。

  横向比较来看,美国和日本人均GDP分别于上世纪70年代末和80年代初突破1万美元大关,彼时两国均曾迎来人均鸡肉消费量的快速增长。

  美国在1977年出于对国民健康的考虑,发布了首份美国膳食目标文件,向国民提出“减少食用畜肉,增加食用禽肉”的建议。

  在日本,1960年~1990年、2005年~2018年,经历了两轮鸡肉消费增长期。原因包括,近年来日本人口老龄化问题不断加重,老年人逐渐成为重要消费群体,而鸡肉具有较强的健康属性且柔软易食。同时,其他年龄段群体逐渐增长的健康需求,也推动了鸡肉消费需求增长。

  2019年,中国人均GDP达10261美元,首次超过1万美元。而刺激中国鸡肉消费的主要因素,除了人口老龄化、健康需求的增加以外,餐饮行业的快速发展,也蕴含着鸡肉消费增长的巨大潜力。

  前述研究报告称,2019年,中国鸡肉产量50%为白羽肉鸡,而白羽肉鸡约31%由餐饮企业消费;其中又以肯德基、麦当劳为代表的西式快餐业使用白羽肉鸡较多,具体产品形式包括炸鸡块、鸡米花等。作为鸡肉在B端的重要消费渠道之一,西式快餐连锁大举扩张,开拓三四线城市市场空间。同时,随着经济不断发展,消费升级趋势逐渐下沉至三四线城市,广大低线城市的市场潜力不可小觑。

  基于鸡肉高蛋白、低脂肪以及易于烹饪加工的特点,再综合考虑中国经济和社会各方面不断发展引致的消费者健康与便利需求的日渐增长,以及消费渠道和冷链系统等各方面助力因素,该研报预测,2030年,中国鸡肉消费总量将达到2500万吨,人均鸡肉消费量可达17.51千克。

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